歷經(jīng)26年，北斗三號(hào)導(dǎo)航系統(tǒng)已正式開通，北斗正式邁進(jìn)全服務(wù)新時(shí)代。北斗一號(hào)自1994年開始正式啟動(dòng)，到2020年北斗三號(hào)組網(wǎng)成功。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱：北斗BDS）繼美國(guó)全球定位系統(tǒng)（GPS）、俄羅斯全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GLONASS）和歐盟伽利略定位系統(tǒng)（Galileo）后，是第四個(gè)被聯(lián)合國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航委員會(huì)納入全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的核心供應(yīng)商。

我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的增值速度很快，據(jù)《2021年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，2020年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)4033億元人民幣，較2019年增長(zhǎng)約16.9％。白皮書指出，預(yù)計(jì)到2025年，預(yù)期綜合PNT發(fā)展將直接形成5－10億/年的芯片及終端市場(chǎng)規(guī)模，總體產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá)到8000－10000億元規(guī)模。

白皮書指出，2020年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)384億元，同比增長(zhǎng)12.1％，在總體產(chǎn)值中占比為9.52％，其中基礎(chǔ)器件、基礎(chǔ)軟件和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等環(huán)節(jié)產(chǎn)值分別占比為3.64％、1.78％和4.1％。對(duì)比2019年，衛(wèi)星導(dǎo)航的上游產(chǎn)值占比9.92%。在北斗衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值逐年增長(zhǎng)的情況下，其產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值主要由下游產(chǎn)業(yè)鏈為主導(dǎo)。那北斗衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈的上游產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀如何？

圖注：數(shù)據(jù)來(lái)源中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會(huì)、開源證券研究所

芯聞路1號(hào)對(duì)深圳市金航標(biāo)電子有限公司（下文簡(jiǎn)稱：金航標(biāo)）的總經(jīng)理宋仕強(qiáng)的專訪中，詳談了關(guān)于當(dāng)前北斗產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀做一個(gè)現(xiàn)實(shí)說(shuō)明。金航標(biāo)成立于2007年，主營(yíng)產(chǎn)品線有北斗BDS衛(wèi)星導(dǎo)航車載天線、Wi-Fi天線、天線連接線線纜、北斗GPS天線、TWS藍(lán)牙耳機(jī)陶瓷天線、軍用[敏感詞]高精度等系列天線。金航標(biāo)的研發(fā)生產(chǎn)以“自主、可控”為主，在北斗GPS導(dǎo)航定位和射頻微波連接行業(yè)深度挖潛。在科研層面也有一直跟進(jìn)，比如與清華大學(xué)、廈門大學(xué)、航天科工集團(tuán)、兵器工業(yè)集團(tuán)、北斗星通集團(tuán)等在相關(guān)領(lǐng)域保持深度的合作。

圖注：深圳市金航標(biāo)電子有限公司的總經(jīng)理宋仕強(qiáng)

金航標(biāo)自主研發(fā)的“kinghelm”北斗B3天線[敏感詞]轉(zhuǎn)接線等產(chǎn)品應(yīng)用在北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位、北斗信號(hào)微波射頻通訊信號(hào)的連接轉(zhuǎn)接等，還研發(fā)了針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)以及“一帶一路”盟友專用的北斗BDS的B3頻段的天線產(chǎn)品。

北斗產(chǎn)業(yè)鏈體系完善中，市場(chǎng)空間極大

美國(guó)GPS系統(tǒng)于1964年投入使用，1994年達(dá)到了全方位、全天候、全時(shí)段的要求，通過(guò)技術(shù)優(yōu)勢(shì)和先發(fā)優(yōu)勢(shì)幾乎壟斷了衛(wèi)星導(dǎo)航業(yè)務(wù)。

目前北斗系統(tǒng)已完成全球組網(wǎng)，經(jīng)過(guò)“一帶一路”的戰(zhàn)略建設(shè)，北斗應(yīng)用進(jìn)入推廣階段。2020年，具有傳統(tǒng)發(fā)展優(yōu)勢(shì)的五大產(chǎn)業(yè)區(qū)域和產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)城市積極結(jié)合國(guó)家戰(zhàn)略和自身特點(diǎn)，其中京津冀地區(qū)綜合產(chǎn)值超越珠三角地區(qū)成為五大區(qū)域發(fā)展之首，達(dá)到866億元，珠三角地區(qū)綜合產(chǎn)值達(dá)到821億元，長(zhǎng)三角地區(qū)綜合產(chǎn)值達(dá)557億元，華中地區(qū)綜合產(chǎn)值達(dá)到399億元，西部地區(qū)綜合產(chǎn)值達(dá)到315億元。

隨著中國(guó)GNSS產(chǎn)業(yè)發(fā)展的迅速，目前我國(guó)全球GNSS產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額已占有全球市場(chǎng)的11%，主導(dǎo)地位還是以美國(guó)的GPS為主，占比29%，其次是歐洲、日本。

北斗BDS在全球市場(chǎng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力也在不斷提升，據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)表示，預(yù)計(jì)未來(lái)全球衛(wèi)星導(dǎo)航將與5G、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)方向互聯(lián)互通、相輔相成，為AI、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施提供精準(zhǔn)時(shí)空信息。

高精度地圖的繪制對(duì)北斗高精度網(wǎng)絡(luò)的需求極高。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，據(jù)蓋世汽車研究院預(yù)測(cè)，2025年國(guó)內(nèi)高精地圖產(chǎn)值將達(dá)到近80億元，2026年將會(huì)出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，突破100億元。

隨消費(fèi)升級(jí)，可穿戴設(shè)備包括帶定位功能的耳機(jī)、北斗智能手表、北斗智能手環(huán)、北斗智能學(xué)生卡等產(chǎn)品出貨量也將逐步提升，據(jù)IDC數(shù)據(jù)表示，預(yù)計(jì)2024年銷量將達(dá)到5.3億部，CAGR23.38%。

宋仕強(qiáng)認(rèn)為，針對(duì)以前所有GPS的市場(chǎng)，北斗BDS都可以去重新干一遍。車載導(dǎo)航定位無(wú)人駕駛、個(gè)人的智能穿戴用品比如華為小米的智能手表，北斗學(xué)生卡老年人手環(huán)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)溯源等，都需有北斗BDS的定位。還有城市智慧城市、[敏感詞]高精度定位導(dǎo)航類等、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸、物聯(lián)網(wǎng)車聯(lián)網(wǎng)、智慧農(nóng)業(yè)等，北斗的技術(shù)和產(chǎn)品都可以用得上，所以這個(gè)市場(chǎng)非常大。

金航標(biāo)如何定位北斗產(chǎn)業(yè)鏈中的角色？

北斗產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游基礎(chǔ)元器件、中游終端、下游運(yùn)營(yíng)服務(wù)這三大環(huán)節(jié)。上游基礎(chǔ)元器件主要是芯片、板卡、天線等基礎(chǔ)元器件。OEM板卡早前被Trimble、NovAtel和Javas等海外公司占據(jù)，現(xiàn)國(guó)內(nèi)已突破技術(shù)壟斷現(xiàn)狀，2018年國(guó)產(chǎn)OEM板卡市場(chǎng)份額約為30%。

相較于高精度芯片和板卡，我國(guó)北斗天線的國(guó)產(chǎn)替代率較高，國(guó)產(chǎn)高精度天線基本能滿足相關(guān)產(chǎn)品對(duì)天線的需求，天線銷量占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額高達(dá)90%。北斗天線主要市場(chǎng)參與者包括海積信息、深圳華信（北斗星通）、金乙昌、嘉興佳利（北斗星通）、深圳金航標(biāo)公司等。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，北斗星通處于領(lǐng)先地位，旗下子公司嘉興佳利占國(guó)內(nèi)北斗導(dǎo)航天線市場(chǎng)份額的60%，深圳華信占高精度天線市場(chǎng)份額約80%，金航標(biāo)在這兩塊都在逐漸發(fā)展和布局。

金航標(biāo)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)有博士3名、碩士18名，專業(yè)北斗導(dǎo)航和射頻微波類工程技術(shù)人員30多位，原始取得多項(xiàng)GPS北斗導(dǎo)航定位產(chǎn)品的類發(fā)明專利和多項(xiàng)軟件著作權(quán)。在技術(shù)研發(fā)上的不斷深入，金航標(biāo)也對(duì)自己的企業(yè)定位有一個(gè)明確的方向，比如在北斗[敏感詞]專用和高精度天線方面，金航標(biāo)以華信天線作為學(xué)習(xí)的對(duì)象；在軍用連接器定制端子方面，主要學(xué)習(xí)對(duì)標(biāo)通茂連接器；在民用北斗GPS天線方面，對(duì)標(biāo)上市公司北斗芯通集團(tuán)下的嘉興佳利天線公司；“kinghelm”的射頻板端座子連接器方面，以TE泰科連接器和莫萊克斯廣瀨等國(guó)內(nèi)外同行學(xué)習(xí)。

宋仕強(qiáng)深耕北斗行業(yè)多年，常年沖鋒在市場(chǎng)的第一前線，在市場(chǎng)端有著“北斗專家”的稱號(hào)。宋仕強(qiáng)先生表示，金航標(biāo)電子公司還運(yùn)營(yíng)了“北斗專家”微信公眾號(hào)，宣傳祖國(guó)的北斗系統(tǒng)、講好北斗故事、普及好北斗知識(shí)，為北斗的發(fā)展的普及建言獻(xiàn)策，在北斗GPS導(dǎo)航定位行業(yè)有一定的影響力。這幾年國(guó)內(nèi)的北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭不錯(cuò)，金航標(biāo)這類民營(yíng)北斗導(dǎo)航類的企業(yè)，在北斗應(yīng)用端做產(chǎn)品的市場(chǎng)空間非常大。金航標(biāo)這幾年賣的最好的產(chǎn)品，是由金航標(biāo)團(tuán)隊(duì)獨(dú)立完成的GPS北斗雙模汽車天線和配套的汽車線束，主要客戶有南京金龍、南京福特和總部在濟(jì)南的中國(guó)重汽，大部分還應(yīng)用于軍用的特種車輛。金航標(biāo)和陜汽、BYD、小鵬汽車、長(zhǎng)安汽車也在開始初步的配合，逐漸會(huì)有大批量訂單的到來(lái)！

當(dāng)前北斗上游產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀格局

當(dāng)前國(guó)產(chǎn)電子元器件技術(shù)與北斗生態(tài)正在逐漸成熟，北斗BDS在國(guó)內(nèi)不斷蠶食美國(guó)GPS市場(chǎng)。盡管如此，北斗BDS和美國(guó)GPS的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的差距還是較大。美國(guó)GPS在衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)沉淀多年，比如在汽車電子航空航天等高精尖的產(chǎn)業(yè)方面有很大的差距，我們北斗系統(tǒng)BDS追趕上GPS還要較長(zhǎng)的過(guò)程。

從國(guó)際主流導(dǎo)航定位芯片廠商情況來(lái)看，美國(guó)的博通、高通、英特爾、瑟福等；歐洲的意法半導(dǎo)體、U-Blox等；日本的富士、JapanRadio、FURUNO（吉野）；臺(tái)灣的聯(lián)發(fā)科MTK等大企業(yè)掌握專利優(yōu)勢(shì)和技術(shù)和產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)。我國(guó)自主研發(fā)的北斗芯片進(jìn)入28nm時(shí)代，22nm雙頻定位芯片也已具備市場(chǎng)化應(yīng)用條件。國(guó)內(nèi)北斗芯片企業(yè)有北斗星通、華大北斗、夢(mèng)芯科技等，相繼陸續(xù)推出北斗芯片產(chǎn)品。

在北斗芯片企業(yè)的發(fā)展過(guò)程中，宋仕強(qiáng)表示，在2013年“兩客一?！钡臅r(shí)候，有車載資質(zhì)認(rèn)證的芯片企業(yè)有5家，分別是泰斗微電子、中科微電子、航天華訊、東方聯(lián)芯、北斗芯通等，這幾家企業(yè)都和金航標(biāo)的“kinghelm”天線在汽車電子行業(yè)配套使用過(guò)。但是在“兩客一危”產(chǎn)品覆蓋過(guò)一遍后就沒(méi)有了大規(guī)模的市場(chǎng)需求，北斗芯片企業(yè)有轉(zhuǎn)型的、被收購(gòu)、倒閉等比比皆是。

目前的北斗芯片企業(yè)的現(xiàn)狀還是不容樂(lè)觀。在解決北斗芯片在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)方面，宋仕強(qiáng)提出了兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，首要是性價(jià)比，比如軍用等方面，在精度質(zhì)量要求比較高和特殊領(lǐng)域特殊環(huán)境的需求，對(duì)品質(zhì)要非常過(guò)硬，才會(huì)有不錯(cuò)的利潤(rùn)，普通民用天線連接器和微波射頻座子板端等產(chǎn)品還是性價(jià)比為主要競(jìng)爭(zhēng)力，要拼企業(yè)的規(guī)模和管理；其次是北斗芯片和模塊的低功耗、集成度、[敏感詞]度，這兩個(gè)重要的指標(biāo)沒(méi)有優(yōu)勢(shì)的北斗芯片企業(yè)就沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力。未來(lái)北斗智能可穿戴產(chǎn)品必將大力發(fā)展，智能產(chǎn)品的續(xù)航能力、[敏感詞]度、輕量化和功能越來(lái)越完善，要求北斗芯片的低功耗集成度會(huì)越來(lái)越高。

宋仕強(qiáng)認(rèn)為，北斗和GPS的全方位的差距已經(jīng)越來(lái)越小，北斗BDS在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有超過(guò)GPS的趨勢(shì)，并且把國(guó)外俄羅斯的GLONASS和歐洲伽利略遠(yuǎn)遠(yuǎn)的甩在身后。北斗GPS產(chǎn)品在集成度、功耗、定位導(dǎo)航精度、性價(jià)比這些方面都在進(jìn)一步的提升。隨著北斗BDS產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，從北斗高精度天線、板卡、導(dǎo)航模塊、高精度模塊、以及北斗智能化終端國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)都非常好。畢竟我們底子薄起步晚，但是隨著北斗BDS系統(tǒng)的成熟和中國(guó)綜合國(guó)力的提升，有大的市場(chǎng)和應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)促進(jìn)北斗技術(shù)和產(chǎn)品的成熟，再反向促進(jìn)相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品的進(jìn)步。隨著“一帶一路”的發(fā)展，北斗BDS外溢和往國(guó)外的輸出，成為國(guó)際化通用的產(chǎn)品和技術(shù)。北斗產(chǎn)業(yè)要發(fā)展，還需要國(guó)家戰(zhàn)略層面的重視，以及技術(shù)和市場(chǎng)的軍民融合與應(yīng)用的普及推廣。